"Aż do dnia, kiedy ludzkość upadnie."

W roku 2020 zniknęły bieguny magnetyczne Ziemi, a ludzkość niemal wyginęła z powodu promieniowania kosmicznego. W ciągu stu lat żywe stworzenia zaczęły mutować i pożerać się nawzajem, podczas gdy pozostali ludzie, liczący dziesiątki tysięcy, gorzko walczyli o przetrwanie w sztucznie stworzonych bazach.

W Otchłani, domu zmutowanych ksenogeników, żył mały, świadomy grzyb. Dzięki temu, że został odżywiony krwią i ciałem zmarłego człowieka, An Ze, nie tylko przyjął podobną ludzką formę, ale również podobne imię: An Zhe.

An Zhe jest zdeterminowany, aby udać się do ludzkiej bazy w poszukiwaniu swojej zarodniki, która została zebrana przez ludzi. Jednakże, na miejscu staje w obliczu wszechobecnego ryzyka wykrycia i pewnej śmierci, starając się ukryć swoją nieludzką naturę przed Sędziami, którzy mają za zadanie tropić i eliminować takich jak on ksenogeników. A spośród wszystkich Sędziów, pułkownik Lu Feng jest najbardziej spostrzegawczy i bezlitosny — gdy tylko uzna kogoś za ksenogenika, natychmiast go zabija.

Jednak mutacja An Zhe nie zostaje wykryta przez Lu Fenga, i tak rozpoczyna się opowieść o ludziach i ksenogenikach…