"Hye-seong," seorang anak laki-laki yang tinggal di pulau terpencil, bertemu "Yoon-hae," putri duyung yang dia temui di laut, dan mereka menjadi satu-satunya teman satu sama lain, namun keduanya segera putus karena Hye - seong bergerak. Enam tahun kemudian, Yunhae memperoleh kemampuan misterius dan kembali ke Hyesung. Namun, banyak hal yang berubah dari Hyesung yang menghabiskan seluruh waktunya bersama Yunhae seperti saat ia masih muda. "Aku orang yang berbeda darimu, Yoonhae." Keterikatan Yoon-hae pada Hye-seong perlahan-lahan mulai terkendali...